Para um controle mais detalhado do pedido, novos status foram criados para gerenciar em que fase se encontra o pedido de venda, sendo eles:

  • Orçamento
  • Novo
  • Ordem de Serviço
  • Aprovação Financeiro
  • Compras
  • Agendamento
  • Entrega
  • Concluído
  • Retorno
  • Cancelado

 

Orçamento:

Indica se o pedido passou por um orçamento:

  • a cor cinza indica que o pedido foi gerado sem ter feito o orçamento
  • a cor verde indica que o pedido foi gerado a partir de um orçamento

 

Novo:

indica que um pedido foi salvo e agora se encontra na fase de preenchimento das ordens de serviço.

 

Ordem de Serviço:

nessa etapa é possível filtrar por abas e visualizar apenas os pedidos que se encontram em uma etapa específica.

O ícone azul indica que o pedido se encontra na fase de em que foi filtrado, e o ícone anterior em verde indica que a fase anterior foi concluída.

Para avançar, uma vez que as ordens de serviços forem preenchidas, clique em editar pedido -> Confirmar OS

 

Aprovação Financeiro:

Após a confirmação de OS, o setor Financeiro estará liberado para efetivação do pedido.

 

Compras:

Nessa sessão se encontra os pedidos que foram aprovados pelo setor Financeiro e estão aguardando o processo de compras.

Após as compras serem efetuadas clique em editar pedido -> Confirmar Compras.

 

Agendamento:

Nessa sessão se encontra os pedidos que estão aguardando agendamento.

Após a conclusão dos agendamentos, clique em editar pedido -> Confirmar Agendamento.

 

Entrega:

Nessa sessão se encontra os pedidos que estão aguardando confirmação de entrega.

Para confirmar um pedido entregue, clique em editar pedido -> Confirmar Entrega.

 

Concluído:

Nessa sessão se encontra os pedidos que foram entregues.

 

Retorno:

Nessa sessão se encontra os pedidos que foram concluídos e marcados como retorno para Manutenção/Garantia.

Para marca um pedido como Retorno, clique em editar pedido -> Retorno.

 

Cancelado:

Nessa sessão se encontra os pedidos cancelados.

Para cancelar um pedido, clique em editar pedido -> Cancelar.

Obs: Após o setor Financeiro aprovar e efetivar o pedido, o pedido ser concluído diretamente, não sendo obrigatório passar por cada fase uma após a outra.