Para um controle mais detalhado do pedido, novos status foram criados para gerenciar em que fase se encontra o pedido de compra, sendo eles:
- Novo
- Enviado Fornecedor
- Confirmado Fornecedor
- Faturado
- Recebido
- Concluído
- Cancelado
É possível filtrar por abas e visualizar apenas os pedidos que se encontram em uma etapa específica.
O ícone azul indica que o pedido se encontra na fase de em que foi filtrado, e o ícone anterior em verde indica que a fase anterior foi concluída.
Novo
Indica que um pedido foi salvo e agora se encontra na fase de envio do pedido para o fornecedor.
Enviado Fornecedor
Clique na LUPA, nesta etapa você acessará o espelho do pedido de compra, mais abaixo clique na opção ENVIAR POR E-MAIL, digite o e-mail do fornecedor e a mensagem e clique em OK.
Após envio, a confirmação da fase de e-mail será feita automaticamente pelo sistema.
Confirmado Fornecedor
Nesta fase o fornecedor retorna o e-mail com o espelho do Pedido e a Nota Fiscal confirmando a compra.
Acesse o ícone editar (lápis) para realizar a confirmação e avançar a fase.
Faturado
Nessa fase o setor financeiro está habilitado a efetivar o pedido enviando os dados de pagamento ao CONTAS A PAGAR. Lembrando que não é necessário aguardar a confirmação do fornecedor para efetivação do pedido.
Concluído
Nessa sessão confirmamos que
todas as fases foram concluídas com sucesso.
Cancelado
Para cancelar um pedido, clique em editar (lápis) e clique na opção cancelar.
